Corredurías pequeñas y medianas
Carteras de cientos de pólizas con vencimientos repartidos todo el año, que hoy se revisan a mano mes a mes.
// Marketplace de agentes · Corredurías de seguros
Agente de IA que gestiona las renovaciones de pólizas
Con la cartera que exporta el programa de tu correduría, cada mañana ve qué pólizas vencen y avisa a cada cliente a 60 y 30 días, con todas sus pólizas en un solo correo. Calcula cuánto sube cada prima y te marca las que pasan del umbral para buscar alternativas. Si el cliente contesta que se quiere ir, te avisa a tiempo.
Trabaja con
En Kōdo Agents · Beta · Lo importante espera tu OK
// Qué hace
Renovaciones de pólizas
Cuándo trabaja: cada mañana a las 9:00, de lunes a viernes.
- 01
Lee tu cartera (Excel o CSV del programa de la correduría) cuando la subes.
- 02
Cada mañana ve qué pólizas vencen y avisa a cada cliente a 60 y 30 días, con todas sus pólizas en un solo correo.
- 03
Calcula cuánto sube cada prima y te marca las que pasan del umbral para pedir alternativas a otras compañías.
- 04
Le recuerda al cliente el último día para no renovar (un mes antes) y, si contesta, lee qué quiere y te lo cuenta.
// El problema
«Las renovaciones se me echan encima y me entero de que un cliente se va cuando ya ha firmado con otro.»
Con la cartera que exporta tu programa, avisa a cada cliente a 60 y 30 días del vencimiento con todas sus pólizas que renuevan, la prima actual y la nueva, y te marca las que suben mucho para buscar alternativas. Si el cliente contesta que se quiere ir, te avisa a tiempo. Nada sale sin tu OK.
Lo que evita: renovaciones que se echan encima y clientes que se van sin que te dé tiempo a ofrecerles nada.
// Para quién
¿Es para ti?
Agentes de seguros
Que quieren hablar con el cliente antes de la renovación, no enterarse de que se va cuando ya ha firmado con otro.
Corredurías con varias compañías
Donde una subida fuerte de prima es la ocasión para buscar una alternativa antes de perder al cliente.
// Conexiones
Se conecta a lo que ya usas
Gmail (Google Workspace)Inicio de sesiónPara dejar los avisos como borrador, enviarlos con tu OK y leer lo que contestan.
Tu Excel o CSVSubir archivoTu cartera exportada del programa de la correduría; lo subes cuando quieras.
| Sistema | Cómo se conecta | Detalle |
|---|---|---|
| Gmail (Google Workspace) | Inicio de sesión | Para dejar los avisos como borrador, enviarlos con tu OK y leer lo que contestan. |
| Tu Excel o CSV | Subir archivo | Tu cartera exportada del programa de la correduría; lo subes cuando quieras. |
El correo se conecta iniciando sesión con tu cuenta de Google: el agente deja los avisos como borrador, los envía con tu OK y lee lo que contestan los clientes. La cartera la subes en el Excel o CSV que exporta el programa de tu correduría.
// Control
Lo que espera tu OK
Es IA agéntica con autonomía limitada: hace solo lo que se puede deshacer y deja en la bandeja de aprobaciones lo irreversible o lo que sale de la empresa. En este caso, siempre pide permiso antes de:
- Enviar cada aviso de renovación (lo puedes editar antes)
// Casos de uso
Así trabaja en el día a día
A 60 días
El agente prepara un correo al cliente con todas sus pólizas que renuevan, la prima actual y la nueva.
Una prima que sube mucho
Te la marca si pasa del umbral que pongas, para pedir alternativas a otras compañías antes de avisar.
El último día para no renovar
Un mes antes del vencimiento, le recuerda al cliente hasta cuándo puede cancelar.
«Me quiero ir»
Si el cliente contesta en el hilo, el agente lee qué quiere y te lo cuenta a tiempo para llamarle.
// Haz la cuenta
¿Cuánto tiempo te devolvería?
≈ 10 h al mes
Calculamos unos 12 minutos por cliente entre revisar la renovación, mirar la prima y escribirle. Es una estimación.
// FAQ
Preguntas sobre el agente de renovaciones de pólizas
// Pruébalo gratis
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