Asesorías y gestorías
Despachos que cada trimestre (o cada mes) tienen que reunir facturas, gastos y extractos de decenas de clientes antes de presentar el 303 o el 130.
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Agente de IA que pide la documentación del trimestre a tus clientes
Al empezar el trimestre pide a cada cliente lo que le toca según sus modelos (303, 130, 111, 115…), con tu plazo y el de Hacienda. Lee lo que contestan, recuerda solo a quien le falta algo y te dice a quién hay que llamar.
Trabaja con
En Kōdo Agents · Beta · Lo importante espera tu OK
// Qué hace
Recogida de documentación
Cuándo trabaja: de lunes a viernes a las 9:30 revisa quién falta; al empezar el trimestre prepara la petición.
- 01
Lee tu lista de clientes (Excel o CSV) con sus modelos: 303, 130, 111, 115….
- 02
Al empezar el trimestre pide a cada uno lo que le toca, en un correo personal, con tu plazo y el de Hacienda.
- 03
Lee lo que contestan: si lo mandan todo, una parte (y qué falta), que no tuvieron movimientos o una duda.
- 04
Recuerda solo a quien le falta algo, y pasado tu plazo te manda la lista de los que quedan para llamar.
// El problema
«Cada trimestre me paso dos semanas persiguiendo a los clientes para que me manden las facturas, y el día 19 aún faltan la mitad.»
Cada trimestre (o cada mes) pide a cada cliente sus facturas, gastos y extractos antes de tu plazo interno, con la lista de lo que le toca según sus modelos. Les recuerda lo que falta, lee lo que contestan y te dice quién lo ha mandado todo, quién solo una parte y a quién hay que llamar. Un solo OK por tanda.
Lo que evita: dos semanas persiguiendo papeles cada trimestre y llegar al día 19 con la mitad de la documentación.
// Para quién
¿Es para ti?
Departamentos de contabilidad
Equipos que dependen de que otras personas o sedes les manden la documentación a tiempo para cerrar el periodo.
Autónomos con muchos clientes
Profesionales que llevan la contabilidad de varios negocios pequeños y no tienen tiempo de perseguir a cada uno.
// Conexiones
Se conecta a lo que ya usas
Gmail (Google Workspace)Inicio de sesiónPara enviar las peticiones y leer lo que contestan los clientes.
Tu Excel o CSVSubir archivoLa lista de clientes con sus modelos; lo subes cuando quieras.
| Sistema | Cómo se conecta | Detalle |
|---|---|---|
| Gmail (Google Workspace) | Inicio de sesión | Para enviar las peticiones y leer lo que contestan los clientes. |
| Tu Excel o CSV | Subir archivo | La lista de clientes con sus modelos; lo subes cuando quieras. |
El correo se conecta iniciando sesión con la cuenta de Google del despacho: el agente envía las peticiones con tu OK y lee lo que contestan. La lista de clientes, con sus modelos, la subes en un Excel o CSV.
// Control
Lo que espera tu OK
Es IA agéntica con autonomía limitada: hace solo lo que se puede deshacer y deja en la bandeja de aprobaciones lo irreversible o lo que sale de la empresa. En este caso, siempre pide permiso antes de:
- Cada tanda de correos (la petición, los recordatorios y el último aviso); puedes editar el texto
// Casos de uso
Así trabaja en el día a día
El 1 de octubre, una sola tanda
El agente prepara un correo personal para cada cliente, con lo que le toca según sus modelos y las dos fechas: la tuya y la de Hacienda. Tú apruebas la tanda entera, o editas el texto antes.
«Te mando las facturas, el extracto la semana que viene»
Lee la respuesta, entiende que ha llegado una parte y apunta qué falta. En el siguiente recordatorio solo le pide eso.
«Este trimestre no tuve movimientos»
Lo marca como sin actividad y deja de escribirle. Nadie recibe recordatorios que no le tocan.
Pasado tu plazo
Te manda la lista de los que siguen sin mandar nada, con su teléfono, para que llames tú. Los que no tienen correo, también: salen como «llamar».
// Haz la cuenta
¿Cuánto tiempo te devolvería?
≈ 3 h al mes
Calculamos unos 6 minutos por cliente cada trimestre (unos 2 al mes) entre escribirle, mirar qué ha mandado y apuntarlo, que es lo que hace el agente. Es una estimación: depende de cuántos contestan a la primera.
// FAQ
Preguntas sobre el agente de recogida de documentación
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